2023年，“卷”幾乎貫穿了中國(guó)乘用車市場(chǎng)整整一年，從年初特斯拉降價(jià)，掀起新能源市場(chǎng)一波降價(jià)潮，再到東風(fēng)雪鐵龍和東風(fēng)標(biāo)致打出9萬(wàn)元降價(jià)的口號(hào)，徹底攪動(dòng)了傳統(tǒng)車市，及至年底，幾乎大多數(shù)車企都參與到了這場(chǎng)降價(jià)浪潮中。
除了價(jià)格外，中國(guó)車市幾乎卷在了方方面面，智能駕駛、智能配置、出口、營(yíng)銷渠道等等都加入到了卷的行列。
因?yàn)榫恚袊?guó)乘用車市在自主市場(chǎng)份額、出口、新能源等均創(chuàng)造了多個(gè)歷史最高紀(jì)錄。其中，2023年自主品牌乘用車市場(chǎng)銷量為1459.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.1%，市場(chǎng)份額同比上升6.1個(gè)百分點(diǎn)到56%，首度突破50%。
蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)乘用車自主品牌市場(chǎng)份額將達(dá)到62%，2030年將達(dá)到70%以上。
而在2024年，中國(guó)乘用車市還將繼續(xù)“卷”，蓋世汽車研究院表示，由于部分合資車企仍有降價(jià)，疊加電動(dòng)車依靠規(guī)模放量對(duì)固定成本的攤薄以及鋰價(jià)下跌，汽車產(chǎn)品仍有降價(jià)空間余地，預(yù)計(jì)2024年還會(huì)延續(xù)2023年的價(jià)格戰(zhàn)。
強(qiáng)者恒強(qiáng)
2023年，中國(guó)乘用車市馬太效應(yīng)凸顯。其中，自主品牌車企及特斯拉增長(zhǎng)幅度較大。合資品牌，一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳依靠油車產(chǎn)品整體市場(chǎng)依然保持穩(wěn)定。
與之相反的是，有幾家未能成功轉(zhuǎn)型新能源的二線傳統(tǒng)車企正在走下坡路，而部分新能源車企更是面臨暴雷的風(fēng)險(xiǎn)。
不過(guò)整體來(lái)看，自主車企和新勢(shì)力品牌憑借良好的產(chǎn)品技術(shù)配置、新穎的外觀造型和定價(jià)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、國(guó)外市場(chǎng)以及中高端細(xì)分市場(chǎng)均取得較好表現(xiàn)，市場(chǎng)份額保持快速上升，達(dá)56%。其中，比亞迪、奇瑞、吉利、廣汽、理想等銷量增量貢獻(xiàn)較多。
相對(duì)而言，歐系、日韓系、美系的市場(chǎng)份額均處于下滑的態(tài)勢(shì)，而因?yàn)樘厮估募映?，美系則是派系中下滑最少的。
從新能源乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023中國(guó)新能源乘用車銷量共計(jì)897萬(wàn)輛，新能源車滲透率達(dá)到34.5%，其中PHEV+REEV份額持續(xù)擴(kuò)大，主要在于其產(chǎn)品以低能耗、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)更能滿足當(dāng)前發(fā)展階段的市場(chǎng)需求。
而中國(guó)新能源乘用車銷量能夠創(chuàng)造歷史高位，得益于成本下降、出口增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)等多方面因素。
成本方面，隨著電池成本和智能化軟件技術(shù)研發(fā)費(fèi)用邊際下滑，新車型產(chǎn)品配置及定價(jià)不斷下探，目前部分車企B級(jí)、C級(jí)純電或插電混動(dòng)車型價(jià)格跟同級(jí)別燃油車相當(dāng)。例如，5-10萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間中，新能源有五菱繽果和比亞迪海鷗，而在10-20萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間中，比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞、大眾等都已經(jīng)在此布局。
出口方面，中國(guó)乘用車的出口市場(chǎng)已是超預(yù)期增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)乘用車出口銷量共計(jì)410萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62%，成為國(guó)內(nèi)車市增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。其中，奇瑞出口量持續(xù)走強(qiáng)，上汽乘用車和特斯拉分別排名第二、三位，而比亞迪的出口量也實(shí)現(xiàn)了三倍的同比增長(zhǎng)，是出口銷量排行榜前十名中增長(zhǎng)最大的車企。
豪華車銷量增長(zhǎng)，則是受益于消費(fèi)升級(jí)的帶動(dòng)，2023年豪華品牌銷量達(dá)439萬(wàn)輛，與2022年相比增長(zhǎng)了24.5%，其中新能源車企的豪華產(chǎn)品成為最大的貢獻(xiàn)增量來(lái)源。例如，理想、問(wèn)界等主打高端豪華的車企，其銷量增長(zhǎng)非？，因此，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)的豪華品牌的銷量將會(huì)翻番。
而隨著新能源電動(dòng)化的持續(xù)深入，為更好地與傳統(tǒng)燃油車進(jìn)行區(qū)隔以及覆蓋不同價(jià)位段的市場(chǎng)用戶，目前，國(guó)內(nèi)外車企采用多品牌戰(zhàn)略的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，如東風(fēng)、長(zhǎng)安、比亞迪、吉利、奇瑞和東風(fēng)本田等。
有競(jìng)爭(zhēng)才會(huì)有進(jìn)步。國(guó)內(nèi)車企競(jìng)爭(zhēng)的日益白熱化，也在推高著整體銷量。如今，小眾的細(xì)分市場(chǎng)也熱鬧非凡。例如，純電MPV市場(chǎng)已經(jīng)上新了小鵬X9、沃爾沃EM90等，理想MEGA也將在今年3月上市；硬派越野SUV上新了比亞迪仰望U8坦克700、豐田普拉多等，純電超跑也上新了仰望U9、昊鉑SSR等。
不過(guò)中國(guó)車市在一片和諧之下也有需要警惕的地方：首先是中國(guó)乘用車產(chǎn)能面臨過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。2023年77家車企中33家月均銷量不足5000輛，汽車行業(yè)平均產(chǎn)能利用率不足50%，絕大多數(shù)邊緣車企岌岌可危，面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
像一些二線車企產(chǎn)能利用率甚至不足50%，不過(guò)特斯拉、廣汽、理想的產(chǎn)能利用率仍然能夠達(dá)到100%。
其次是庫(kù)存壓力在2023年上半年比較大。由于上半年車市需求疲軟，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)和庫(kù)存系數(shù)處于警戒線以上，行業(yè)庫(kù)存壓力較大，不過(guò)隨著下半年汽車銷量提升，庫(kù)存壓力也有所緩解。蓋世汽車研究院表示，對(duì)比往年的庫(kù)存系數(shù)來(lái)看，當(dāng)前的庫(kù)存還是處于一個(gè)比較合理的水平。
2023年，車企是如何卷的？
2023年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)可謂是“神仙打架”。在新能源方面，比亞迪、長(zhǎng)安、吉利等自主傳統(tǒng)車企均取得了不錯(cuò)的成績(jī)，大眾、通用等外資品牌也在抓緊轉(zhuǎn)型新能源，新勢(shì)力中，華為系、理想等聲量很大；在出口方面，奇瑞、上汽乘用車收獲頗豐。
具體來(lái)看，長(zhǎng)安、吉利采用多品牌戰(zhàn)略和強(qiáng)化新能源細(xì)分車型拓展市場(chǎng)。銷量上，吉利新能源汽車?yán)塾?jì)銷售48.75萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)超48%。長(zhǎng)安汽車自主品牌銷量209.78萬(wàn)輛，同比增加11.91%。
而且，長(zhǎng)安、吉利還將持續(xù)完善旗下品牌組合調(diào)整，未來(lái)重點(diǎn)推動(dòng)新能源、品牌向上和海外市場(chǎng)拓展，預(yù)計(jì)2024年長(zhǎng)安、吉利銷量將分別達(dá)到178萬(wàn)輛、181萬(wàn)輛。
新勢(shì)力中，華為的漲勢(shì)最大，2023年年底，華為推出智選車的升級(jí)版-鴻蒙智行，可涵蓋從定義、設(shè)計(jì)到售后的全鏈路汽車生態(tài)，目前已吸引多家合作車企，蓋世汽車預(yù)計(jì)2024年銷量可達(dá)47萬(wàn)輛。
不過(guò)在這個(gè)存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，有人漲就會(huì)有人跌。如今，國(guó)內(nèi)新品牌與新勢(shì)力玩家已進(jìn)入規(guī)模化和優(yōu)勝劣汰發(fā)展階段，目前僅有理想汽車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)跨越盈虧平衡點(diǎn)，多數(shù)新勢(shì)力品牌車企依然需要持續(xù)規(guī)模化擴(kuò)張。
出口方面，奇瑞乘用車、上汽乘用車在2023年出口市場(chǎng)分別占據(jù)企業(yè)銷量的52%、58%，成為兩家企業(yè)銷量核心增長(zhǎng)來(lái)源。
蓋世汽車研究院指出，2024年奇瑞將重點(diǎn)推動(dòng)新能源產(chǎn)品和海外出口雙線發(fā)展，全年銷量預(yù)計(jì)有望實(shí)現(xiàn)227萬(wàn)輛。
在新能源方面，合資車企也開(kāi)始發(fā)力。如今，大眾、通用及寶馬等車企開(kāi)始積極推動(dòng)全新新能源產(chǎn)品上市和規(guī)模化發(fā)展。不過(guò)由于政策、技術(shù)等原因，多數(shù)合資車企全新平臺(tái)新能源產(chǎn)品均推遲到2025年發(fā)布量產(chǎn)。
例如大眾的規(guī)劃是，全新PPE平臺(tái)及第二代MEB+平臺(tái)計(jì)劃在2024年底推出新產(chǎn)品，2026年推出國(guó)內(nèi)專屬純電動(dòng)車平臺(tái)CMP；豐田是在2026年推出全新電動(dòng)汽車平臺(tái)；本田是在2025年推動(dòng)全新的純電架構(gòu) e:N Architecture W概念車型量產(chǎn)。此外，奔馳、寶馬在華合資，均表示計(jì)劃在2025年推出純電平臺(tái)。
而為了推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型，外資企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)尋求與自主車企合作。蓋世汽車研究院表示，后合資時(shí)代的本土化深度布局和合作將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新常態(tài)，本土車企及優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商及科技企業(yè)也在全球市場(chǎng)同步開(kāi)展相關(guān)生態(tài)鏈合作。
像去年7月，大眾向小鵬汽車增資約7億美元，雙方將聯(lián)合開(kāi)發(fā)兩款B級(jí)純電動(dòng)汽車車型，以大眾汽車品牌在中國(guó)市場(chǎng)銷售；上汽奧迪則將依靠智己電動(dòng)化平臺(tái)打造新一代電動(dòng)車。
大眾旗下CARIAD還與地平線成立合資企業(yè)，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)高度優(yōu)化的全棧式高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛解決方案，預(yù)計(jì)2024、2025年落地。
Stellantis集團(tuán)投資約15億歐元，獲取零跑汽車約20%的股權(quán)。此外，Stellantis集團(tuán)和零跑以51：49的比例成立一家合資公司，名為“零跑國(guó)際”，專注于出口業(yè)務(wù)。
為了加快新能源轉(zhuǎn)型，外資也開(kāi)始抱團(tuán)取暖。2023年11月，梅賽德斯-奔馳（中國(guó)）投資有限公司與華晨寶馬汽車有限公司宣布簽署合作協(xié)議，雙方將以50:50的股比在中國(guó)成立合資公司，在中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)。
對(duì)于車企想要在愈來(lái)愈卷的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，蓋世汽車研究院認(rèn)為需要具備幾點(diǎn)要素：強(qiáng)大的復(fù)合型團(tuán)隊(duì)背景、充裕的資金支持、產(chǎn)能布局和智能化自主研發(fā)布局發(fā)展路徑，保證新玩家均建立了相對(duì)差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)突破取決于造車基礎(chǔ)能力建設(shè)和核心競(jìng)爭(zhēng)要素的構(gòu)建。
2024年，行業(yè)洗牌提速
2024年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)還將繼續(xù)。
蓋世汽車研究院表示，綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在“雙循環(huán)”市場(chǎng)方面更加均衡，投資、消費(fèi)和出口貿(mào)易這“三駕馬車”動(dòng)能總體延續(xù)今年格局。其預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)將保持1.8%左右的增速發(fā)展，其中出口市場(chǎng)和以增程、插電混動(dòng)為代表的新能源汽車將依然保持高速增長(zhǎng)。
不過(guò)在競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈的趨勢(shì)下，汽車行業(yè)洗牌還將提速。其中，價(jià)格戰(zhàn)“卷”出了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新高度。因新能源汽車絕大多數(shù)處于虧損狀態(tài)，導(dǎo)致造血能力較弱和轉(zhuǎn)型較慢的企業(yè)將率先出局。而下一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，當(dāng)前無(wú)論是自主品牌（傳統(tǒng)自主還是新勢(shì)力自主）、抑或是國(guó)內(nèi)智能化產(chǎn)業(yè)生態(tài)均具備一定優(yōu)勢(shì)。
新能源汽車和海外出口將成為市場(chǎng)拓展的核心驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)2025年、2030年中國(guó)乘用車市場(chǎng)規(guī)模分別超過(guò)2720萬(wàn)輛、3040萬(wàn)輛。
其中，新能源汽車將加速存量替代，2023年新能源滲透率接近34%，銷量897萬(wàn)輛；2025年新能源滲透率超過(guò)49%，銷量超過(guò)1320萬(wàn)輛；2030年新能源滲透率超過(guò)72%，銷量超過(guò)2200萬(wàn)輛。
海外出口市場(chǎng)將成為國(guó)內(nèi)車企的第二增長(zhǎng)曲線。
2023年國(guó)產(chǎn)車乘用車出口市場(chǎng)突破410萬(wàn)輛，2025年國(guó)產(chǎn)車乘用車出口市場(chǎng)有望突破580萬(wàn)輛，奇瑞、上汽、比亞迪均有望保持高速增長(zhǎng)。
不過(guò)蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)車海外出口市場(chǎng)規(guī)模的平臺(tái)期在800萬(wàn)輛，2027年后自主品牌海外市場(chǎng)深度本地化運(yùn)營(yíng)將是發(fā)展重要策略。
以日本汽車出口發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)目前還處于整車貿(mào)易出口與KD模式為主，海外本地化建設(shè)處于初期探索階段，未來(lái)中國(guó)汽車國(guó)產(chǎn)化出口市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)處于擴(kuò)展期。
目前，奇瑞、上汽、比亞迪等車企都計(jì)劃在海外建廠。奇瑞的印尼CKD工廠已投產(chǎn)，其還計(jì)劃在歐洲、拉美等市場(chǎng)建廠；上汽已擁有印度、印尼、泰國(guó)、巴基斯坦等四個(gè)海外基地，并積極推進(jìn)歐洲生產(chǎn)基地的選址，或?qū)⒃?025年至2026年建成投產(chǎn)，并輻射整個(gè)歐洲市場(chǎng)；吉利雖沒(méi)有在外建廠，但是在歐洲，通過(guò)沃爾沃汽車已具備本地產(chǎn)能，其還利用旗下馬來(lái)西亞寶騰品牌的產(chǎn)能，生產(chǎn)博越、繽越等車型。
而隨著自主品牌車型競(jìng)爭(zhēng)力提升，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者將更多傾向購(gòu)買自主品牌和實(shí)現(xiàn)海外出口，蓋世汽車預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)乘用車自主品牌市場(chǎng)份額將達(dá)到62%，2030年將達(dá)到70%以上。
不過(guò)在大部分車企紛紛拿出看家法寶，想要爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)來(lái)看，擁有定價(jià)主導(dǎo)權(quán)的頭部車企在2024年的銷量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將變得有限。
蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，考慮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和競(jìng)品的擠壓影響，比亞迪和特斯拉爆款車型銷量增長(zhǎng)空間均會(huì)受到一定挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2024年比亞迪、特斯拉銷量將分別保持在340萬(wàn)輛、95.6萬(wàn)輛左右。
總結(jié)：綜合來(lái)看，2023年的中國(guó)乘用車市場(chǎng)從年初卷到年尾，卷價(jià)格、卷配置、卷出口等，而2024年這一卷的態(tài)勢(shì)還將繼續(xù)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱”的局面將會(huì)更加明顯。（蓋世汽車 馬振旗）
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